הצעות עסקיות
צרו הצעות עסקיות מרשימות עם תוכן עשיר, סעיפים ופריטים — ושלחו ללקוח לאישור.
יצירת הצעה
- כנסו לכספים > הצעות עסקיות ולחצו "הצעה חדשה"
- בחרו לקוח והוסיפו מכתב מלווה
- הוסיפו סעיפי תוכן עשיר עם עורך טקסט
- הוסיפו טבלת פריטים עם מחירים
- שמרו ושלחו ללקוח
אישור מהלקוח
הלקוח מקבל לינק לצפייה בהצעה ויכול לאשר או לדחות. תקבלו התראה על כל שינוי סטטוס.
המרה להצעת מחיר
הצעה שאושרה ניתנת להמרה אוטומטית להצעת מחיר רשמית בלחיצה אחת.