ניהול לידים ב-LeadHub
עמוד הלידים הוא ליבת המערכת. כאן תנהלו את כל הפניות והלקוחות הפוטנציאליים שלכם.
תצוגת טבלה
הלידים מוצגים בטבלה חכמה עם אפשרויות:
- סינון: לחצו על כפתור הסינון (או מקש F) לסינון לפי סטטוס, מקור, נציג, תאריך ועוד
- מיון: לחצו על כותרת עמודה למיון לפי אותו שדה
- עמודות מותאמות: בחרו אילו עמודות להציג דרך ההגדרות
- חיפוש: השתמשו בשורת החיפוש (או מקש S) למציאת ליד לפי שם, טלפון או אימייל
יצירת ליד חדש
לחצו על כפתור "ליד חדש" (או מקש N) ומלאו את הפרטים. שדות חובה מסומנים בכוכבית.
עריכת ליד
לחצו על שורת הליד לפתיחת פאנל הפרטים. משם תוכלו:
- לערוך את כל הפרטים
- להוסיף הערות ורישומי שיחה
- לנהל משימות ותזכורות
- להעלות מסמכים
- לנהל עסקאות
- לשלוח SMS, WhatsApp או אימייל
פעולות מרוכזות
סמנו מספר לידים (או Ctrl+A לבחירת הכל) ובצעו:
- שינוי סטטוס מרוכז
- הקצאה לנציג
- מחיקה מרוכזת
- ייצוא ל-CSV
ייבוא וייצוא
ניתן לייבא לידים מקובץ CSV ולייצא את כל הלידים לאקסל.