ניהול עסקאות ומוצרים

הגדירו סוגי מוצרים בהגדרות (הלוואות, ביטוח, כרטיסי אשראי וכד') עם שדות מותאמים לכל סוג.

מתוך כרטיס הליד, לחצו על לשונית "עסקאות" ואז "עסקה חדשה". בחרו סוג מוצר, מלאו פרטים וסכומים.

עקבו אחר כל עסקה עם סטטוסים מותאמים (בתהליך, אושר, נדחה, הושלם). ניתן להגדיר סטטוסים משלכם בהגדרות.

המערכת תומכת במעקב אחר עמלות לכל עסקה, כולל חישוב אוטומטי לפי אחוז או סכום קבוע.