תכונות CRM — כל יכולות מערכת CRM במקום אחד
מערכת LeadHub כוללת ניהול לידים מתקדם, אוטומציה שיווקית, בוט WhatsApp, חשבוניות, פרויקטים, חוזים ופורטל לקוחות — הכל בפלטפורמה אחת
ניהול לידים מתקדם
קליטה אוטומטית מכל המקורות, ניהול פניות ומעקב לידים, זיהוי כפילויות ומיזוג, וניתוב חכם לפי ערוץ.
- קליטת לידים אוטומטית מטפסים, פייסבוק, גוגל ועוד
- תצוגות מותאמות אישית עם פילטרים מתקדמים
- שדות מותאמים אישית לכל עסק
- ייבוא וייצוא CSV מהיר
- סל מיחזור ושחזור לידים
- זיהוי כפילויות ומיזוג ידני וגורף
- ניתוב חכם לפי הגדרות ערוץ
- סינון לפי מוקד ונציג עם הרשאות לפי תפקיד
- איפוס ניתובים מרוכז מסרגל הפעולות
- מצב כהה (לילה) לעבודה נוחה
חשבוניות והצעות מחיר
מערכת חשבונאית מלאה: חשבוניות מס, הצעות מחיר, זיכויים, תשלומים ומע"מ — עם מספור חוקי ו-PDF מקצועי.
- חשבוניות מס עם מספור רציף חוקי
- הצעות מחיר עם המרה אוטומטית לחשבונית
- זיכויים ותשלומים חלקיים
- ניהול שיעורי מע"מ ופריטי קטלוג
- הפקת PDF מקצועי בעברית RTL
הצעות עסקיות
צרו הצעות עסקיות מרשימות עם תוכן עשיר, סעיפים ופריטים — ושלחו ללקוח עם לינק לאישור.
- עורך תוכן עשיר עם סעיפים
- טבלת פריטים דינאמית עם מחירון
- שליחה ללקוח עם לינק לאישור/דחייה
- המרה אוטומטית להצעת מחיר
- הורדת PDF מעוצב
חוזים וחתימה דיגיטלית
צרו חוזים מקצועיים ושלחו ללקוח לחתימה דיגיטלית ישירות מהמערכת.
- יצירת חוזים מקצועיים עם תוכן עשיר
- חתימה דיגיטלית מהלקוח דרך פורטל
- מעקב סטטוס: נשלח, נצפה, נחתם
- הורדת PDF עם חתימה מוטמעת
- שכפול חוזים לחיסכון בזמן
ניהול הוצאות
מעקב הוצאות עסקיות עם קטגוריות, קבלות, הוצאות חוזרות ודוחות חודשיים.
- קטגוריות הוצאות מותאמות
- העלאת קבלות ואסמכתאות
- הוצאות חוזרות אוטומטיות
- חישוב מע"מ אוטומטי
- סיכום הוצאות חודשי
ניהול פרויקטים
נהלו פרויקטים עם לוח Kanban, אבני דרך, מעקב זמנים ותקציב.
- לוח משימות Kanban עם גרירה
- אבני דרך (Milestones) למעקב התקדמות
- מעקב שעות עבודה ותקציב
- שיוך פרויקטים ללקוחות
- סרגל התקדמות אוטומטי
פורטל לקוחות
לינק אישי לכל לקוח עם גישה לחשבוניות, הצעות מחיר, הצעות עסקיות וחוזים.
- לינק אישי מאובטח לכל לקוח
- צפייה בחשבוניות והורדת PDF
- אישור/דחיית הצעות מחיר
- חתימה דיגיטלית על חוזים
- סקירת הצעות עסקיות
בונה בוטים ויזואלי
עורך תרחישים חזותי לבניית בוטים ל-WhatsApp ול-Webchat באתר — בלי קוד.
- עורך ויזואלי עם גרירת צמתים וחיבורים
- סוגי צמתים: הודעה, שאלה, תנאי, API, קליטת ליד
- בוט Webchat להטמעה באתר עם עיצוב מותאם
- תמיכה ב-WhatsApp עם תבניות הודעות
- מעבר חופשי בין צמתים עם לוגיקה מותנית
- תצוגה מקדימה ובדיקה לפני פרסום
צ'אט חי עם לידים
שוחחו בזמן אמת עם מבקרים באתר ולידים ישירות מתוך המערכת.
- צ'אט חי עם מבקרים באתר
- תצוגת שיחות מרוכזת לכל הנציגים
- שיוך אוטומטי לליד קיים
- היסטוריית שיחות מלאה
- התראות על הודעות חדשות
אוטומציות שיווקיות
הגדירו כללי אוטומציה לשליחת הודעות, עדכון סטטוס ומשימות — אוטומטית.
- כללי אוטומציה מבוססי טריגרים
- שליחת SMS/WhatsApp אוטומטית
- עדכון סטטוס ליד אוטומטי
- יצירת משימות אוטומטית
- הפעלה לפי לוח זמנים או אירוע
דפי הזמנות
צרו דפי הזמנות עם לוח זמנים פתוח — לקוחות קובעים פגישה ישירות מהאתר.
- דף הזמנה עם לינק ציבורי
- סנכרון עם Google Calendar
- חלונות זמן מותאמים אישית
- אישור אוטומטי או ידני
- קליטת ליד אוטומטית מהזמנה
WhatsApp ו-SMS אוטומטי
בוט WhatsApp חכם, שליחת SMS המונית, תבניות הודעות ואוטומציה מלאה.
- בוט WhatsApp חכם עם תרחישים מותאמים
- שליחת SMS המונית עם Multisend
- תבניות הודעות מוכנות לשימוש
- מעקב שיחות ותקשורת בזמן אמת
- התראות אוטומטיות על הודעות חדשות
קמפיינים רב-ערוציים
ניהול קמפיינים מפייסבוק, גוגל, טיקטוק ועוד - הכל מרוכז במערכת אחת.
- קליטה ישירה מפייסבוק Lead Ads
- חיבור Google Ads ו-TikTok
- מעקב ROI לכל קמפיין
- חלוקת לידים אוטומטית לפי מקור
- דוחות ביצועים לכל ערוץ
- שדה חופשי מותאם לכל ערוץ עם קליטה אוטומטית
- תיעוד API אוטומטי לכל ערוץ עם הורדת PDF
- בונה טפסים דינאמי עם שדות מותאמים
עסקאות ומוצרים
ניהול מוצרים, עסקאות, עמלות ומעקב אחר כל שלב בתהליך המכירה.
- ניהול סוגי מוצרים - הלוואות, ביטוח, כרטיסי אשראי
- מעקב עמלות ותשלומים
- סטטוסים מותאמים לכל עסקה
- שדות מותאמים לכל סוג מוצר
- דוחות מכירות ועסקאות
דוחות וניתוח נתונים
דוחות בזמן אמת, גרפים אינטראקטיביים ותובנות שעוזרות לקבל החלטות.
- דוחות כלליים, קמפיינים ומכירות
- גרפים אינטראקטיביים בזמן אמת
- מעקב ביצועי עובדים
- השוואת תקופות
- ייצוא לאקסל
יעדים ומטרות
הגדירו יעדים לצוות ולנציגים, עקבו אחר ההתקדמות בזמן אמת.
- הגדרת יעדים חודשיים ושנתיים
- מעקב התקדמות בזמן אמת
- שיוך לנציגים ספציפיים
- סוגי יעדים: לידים, הכנסות, עסקאות
- סרגלי התקדמות ויזואליים
סקרים ושאלונים
צרו סקרים ושלחו ללקוחות עם לינק ציבורי — ונתחו את התוצאות בזמן אמת.
- סוגי שאלות: טקסט, דירוג, בחירה מרובה
- לינק ציבורי לשיתוף ללקוחות
- ניתוח תשובות בזמן אמת
- אפשרות סקר אנונימי
- פרסום ושיתוף בלחיצה
בסיס ידע
בנו בסיס ידע פנימי לצוות עם מאמרים, קטגוריות וחיפוש.
- מאמרים עם עורך תוכן עשיר
- קטגוריות מאורגנות
- חיפוש חופשי מהיר
- סימון מאמרים מובחרים
- תמיכה בסטטוס טיוטה/פורסם
ניוזפיד חברה
לוח חדשות פנימי לצוות — פרסמו עדכונים, תגובות ולייקים בתוך המערכת.
- פרסום עדכונים ומודעות לצוות
- לייקים ותגובות
- הצמדת פוסטים חשובים
- אפשרות מחיקה לכותב ולמנהל
- פיד כרונולוגי נקי
ניהול צוות
הרשאות מותאמות, חלוקת לידים אוטומטית, ניתוב ידני למנהלים וניטור ביצועי עובדים.
- הרשאות גישה מפורטות לכל משתמש
- חלוקת לידים אוטומטית (Round Robin)
- קבוצות משתמשים ותפקידים
- אימות דו-שלבי (2FA)
- לוג פעילות מלא
- ניתוב ידני של לידים ממנהל לנציגים
- היררכיית מוקדים ונציגים
- הגבלת נראות לפי תפקיד (אדמין/מנהל/נציג)
אינטגרציות ו-API
חיבור ל-Facebook, Google, Zapier, Webhook ועוד - עם API מלא ותיעוד אוטומטי.
- Facebook, Google, TikTok - חיבור מלא
- Zapier ו-Webhook לאוטומציה
- API מלא ומתועד
- יומן Google Calendar
- Webchat Bot לאתר
- קליטה אוטומטית של כל שדה לא מוכר מטפסים
- תיעוד API לכל ערוץ עם אפשרות הורדה
דשבורד וניתוח נתונים
כרטיסי סטטיסטיקה, גרפי מגמות, התפלגות סטטוסים וביצועי נציגים במבט אחד.
- כרטיסי סטטיסטיקה עם נתונים בזמן אמת
- גרפי מגמות שבועיים וחודשיים
- התפלגות סטטוסים בגרף עוגה
- ביצועי נציגים ודירוג מכירות
- רענון אוטומטי כל 30 שניות
- תמיכה מלאה במצב כהה (לילה)
צ'אט פנימי
תקשורת בין חברי הצוות ישירות מתוך המערכת, ללא צורך בכלים חיצוניים.
- צ'אט פנימי בין חברי הצוות
- שיחות פרטיות וקבוצתיות
- ללא יציאה מהמערכת
- היסטוריית הודעות מלאה
- התראות על הודעות חדשות
התראות ומשימות
התראות בזמן אמת, ניהול משימות ותזכורות אוטומטיות לצוות שלכם.
- התראות בזמן אמת על אירועים חשובים
- ניהול משימות עם תאריכי יעד
- תזכורות אוטומטיות
- סימון כנקראו בלחיצה
- מרכז התראות מאורגן
מוכנים להתחיל?
גלו את כל תכונות ה-CRM של LeadHub — ניהול לידים מתקדם, אוטומציה שיווקית ובוט WhatsApp חכם. התחילו ניסיון חינם עוד היום.
התחילו ניסיון חינם