מערכת CRM לביטוח — ניהול לקוחות ופוליסות לסוכני ביטוח
LeadHub היא מערכת CRM לסוכני ביטוח שמרכזת את כל המידע על לקוחות, פוליסות, חידושים ולידים חדשים. עקבו אחרי תהליכי מכירה, שלחו תזכורות חידוש אוטומטיות והגדילו את תיק הביטוח שלכם.
למה סוכני ביטוח צריכים מערכת CRM מתקדמת?
סוכני ביטוח מנהלים מאות לקוחות עם עשרות פוליסות לכל אחד. בלי CRM לסוכני ביטוח, חידושים נשכחים, לידים לא מטופלים ולקוחות עוברים למתחרים. LeadHub מאפשרת לכם לנהל את כל תיק הלקוחות בצורה חכמה ומסודרת.
ניהול תיק לקוחות מלא
כרטיס לקוח מרכזי עם כל הפוליסות, היסטוריית שיחות, מסמכים ופניות — הכל נגיש בלחיצה אחת ללא חיפוש בתיקיות.
תזכורות חידוש אוטומטיות
המערכת מזהה פוליסות שעומדות להסתיים ושולחת SMS ו-WhatsApp אוטומטי ללקוח וגם לסוכן — שאף חידוש לא ייפול.
מעקב לידים מרובי מקורות
קליטת לידים מקמפיינים בפייסבוק וגוגל, דפי נחיתה, הפניות ושיחות נכנסות — ניתוב אוטומטי לסוכן הרלוונטי.
אוטומציות שיווקיות
קמפיינים ממוקדים ללקוחות קיימים — הצעות Cross-sell, הודעות יום הולדת, ועדכונים על מוצרים חדשים שמתאימים לפרופיל הלקוח.
דוחות סוכן ומנהל
ראו ביצועים ברמת סוכן, ענף ומוצר. עקבו אחרי שיעורי חידוש, חדירה למוצרים נוספים וצמיחת תיק הביטוח לאורך זמן.
ממשק בעברית עם RTL מלא
המערכת נבנתה בעברית מהיסוד — ממשק RTL מושלם, תמיכה מלאה בעברית ושירות לקוחות ישראלי.
יכולות מותאמות לתחום שלכם
כלים מתקדמים שנבנו לענות על הצרכים הייחודיים של העסק שלכם
כרטיס לקוח מקיף
מבט 360° על כל לקוח — פוליסות פעילות, היסטוריית תקשורת, משימות פתוחות ומסמכים מצורפים.
אוטומציית חידושים
תהליכי חידוש אוטומטיים — מהתזכורת הראשונה ללקוח ועד סגירת העסקה, כולל מעקב אחרי סטטוס.
WhatsApp ו-SMS
תקשורת רב-ערוצית עם לקוחות — הודעות אוטומטיות, תזכורות חידוש ומענה מהיר ישירות מהמערכת.
דשבורד ביצועים
מעקב אחרי KPIs קריטיים — שיעור חידוש, לידים חדשים, עסקאות בתהליך, הכנסה חודשית ויעדים.
מסמכים וחתימות
שליחת טפסי הצטרפות, הצעות מחיר וחוזים לחתימה דיגיטלית — מקצר תהליכים ומשפר חוויית לקוח.
ניהול יעדים
הגדרת יעדי מכירה לכל סוכן ומעקב בזמן אמת אחרי ההתקדמות — מוטיבציה ושקיפות לצוות.
“לפני LeadHub היינו מנהלים הכל באקסל ולוח שנה. היום כל הלקוחות, הפוליסות והחידושים במקום אחד. הגדלנו את שיעור החידוש ב-25% בשנה הראשונה.”
מיכל לוי
סוכנת ביטוח ראשית, ביטוח ישיר פלוס
תוכן רלוונטי עבורכם
שאלות נפוצות
האם מערכת CRM לביטוח מתאימה לסוכנות קטנה?
בהחלט. LeadHub גמישה ומתאימה לסוכן ביטוח עצמאי, סוכנות של 5-10 סוכנים ועד סוכנויות גדולות. המחיר מבוסס על מספר משתמשים, כך שאתם משלמים רק על מה שצריכים.
איך מנהלים חידושי פוליסות במערכת?
LeadHub מאפשרת להגדיר תאריכי תום פוליסה ולהפעיל תהליך חידוש אוטומטי — הודעת SMS או WhatsApp ללקוח 60/30/7 ימים לפני התום, משימה לסוכן, ומעקב עד סגירת החידוש.
האם יש חיבור למערכות הביטוח הקיימות?
LeadHub מתממשקת עם מערכות צד שלישי באמצעות API פתוח ו-Webhooks. ניתן לייבא נתוני לקוחות ופוליסות ממערכות קיימות ולסנכרן מידע בין המערכות.
כמה עולה מערכת CRM לסוכני ביטוח?
LeadHub מציעה תוכניות מגוונות החל מ-99 ₪ לחודש לסוכן בודד. יש 14 ימי ניסיון חינם ללא כרטיס אשראי. בדקו את דף המחירון שלנו לפרטים המלאים ולהשוואת תוכניות.
הגדילו את תיק הביטוח שלכם עם CRM חכם
הצטרפו לסוכני ביטוח שכבר מנהלים את תיק הלקוחות, החידושים והמכירות שלהם עם LeadHub. התחילו ניסיון חינם ל-14 יום.