CRM לביטוח — ניהול פוליסות, לקוחות וחידושים במקום אחד
מערכת CRM לסוכני ביטוח שמרכזת תיק לקוחות, פוליסות, חידושים ולידים חדשים. תזכורות חידוש אוטומטיות, WhatsApp אוטומטי, ניהול עמלות ותהליך מכירה מסודר. מותאם לסוכנים עצמאיים וסוכנויות ביטוח ישראליות.
למה סוכני ביטוח צריכים מערכת CRM מתקדמת?
סוכני ביטוח מנהלים מאות לקוחות עם עשרות פוליסות לכל אחד. בלי CRM לביטוח, חידושים נשכחים, לידים לא מטופלים ולקוחות עוברים למתחרים. LeadHub מאפשרת לנהל את כל תיק הלקוחות, לקבל תזכורות חידוש אוטומטיות ולהגדיל את שיעור החידוש והמכירות.
תזכורות חידוש אוטומטיות
המערכת מזהה פוליסות שעומדות להסתיים ושולחת WhatsApp/SMS אוטומטי 60/30/7 ימים לפני — שאף חידוש לא ייפול. הגדלת שיעור חידוש ב-25%.
ניהול תיק לקוחות מלא
כרטיס לקוח 360° — כל הפוליסות (חיים, רכב, בריאות, דירה), היסטוריית שיחות, מסמכים ופניות. הכל נגיש בלחיצה אחת.
ניהול עמלות לפי ספק ביטוח
מעקב אחרי עמלות מכל חברת ביטוח, חישוב אוטומטי של עמלות שוטפות וחד-פעמיות, ודוחות הכנסה חודשיים מפורטים.
בוט WhatsApp לשאלון מיון
בוט שעונה ללקוחות חדשים, אוסף פרטים ראשוניים (סוג ביטוח, גיל, מצב משפחתי) ומנתב לסוכן הרלוונטי עם כל המידע מוכן.
קליטת לידים אוטומטית
לידים מפייסבוק, גוגל, דפי נחיתה והפניות — כל פנייה נקלטת אוטומטית עם ניתוב לסוכן הנכון לפי ענף או אזור.
פורטל לקוחות לצפייה בפוליסות
לינק אישי לכל לקוח לצפייה בפוליסות הפעילות, מסמכים, חשבוניות וחידושים קרובים — בלי שיצטרך להתקשר.
יכולות מותאמות לתחום שלכם
כלים מתקדמים שנבנו לענות על הצרכים הייחודיים של העסק שלכם
כרטיס לקוח מקיף
מבט 360° — פוליסות פעילות, היסטוריית תקשורת, משימות פתוחות, מסמכים ותאריכי חידוש קרובים.
אוטומציית חידושים
תהליך חידוש מלא — מהתזכורת הראשונה ועד סגירת העסקה, כולל מעקב סטטוס ודוח שיעורי חידוש.
WhatsApp ו-SMS
תקשורת אוטומטית — תזכורות חידוש, הודעות יום הולדת, עדכונים על מוצרים חדשים ומענה מהיר.
דשבורד ביצועים
KPIs לביטוח — שיעור חידוש, לידים חדשים, עסקאות בתהליך, הכנסה חודשית, עמלות לפי ספק.
מסמכים וחתימות
טפסי הצטרפות, הצעות מחיר וחוזים לחתימה דיגיטלית — מקצר תהליכים ומשפר חוויית לקוח.
ניהול יעדים
הגדרת יעדי מכירה וחידוש לכל סוכן, מעקב בזמן אמת אחרי ההתקדמות ודוחות ביצועים שבועיים.
“לפני LeadHub היינו מנהלים הכל באקסל. היום כל הלקוחות, הפוליסות והחידושים במקום אחד. הגדלנו את שיעור החידוש ב-25% בשנה הראשונה.”
מיכל לוי
סוכנת ביטוח ראשית, ביטוח ישיר פלוס
תוכן רלוונטי עבורכם
שאלות נפוצות
מה זה CRM לביטוח?
CRM לביטוח הוא מערכת לניהול תיק לקוחות של סוכן ביטוח — כולל פוליסות פעילות, תאריכי חידוש, היסטוריית תקשורת, לידים חדשים ומעקב עמלות. LeadHub מוסיפה WhatsApp אוטומטי, בוט, חשבוניות ופורטל לקוחות.
האם LeadHub מתאימה לסוכן ביטוח עצמאי?
בהחלט. LeadHub גמישה ומתאימה לסוכן עצמאי, סוכנות של 5-10 סוכנים ועד סוכנויות גדולות. התוכנית למשתמש בודד כוללת את כל היכולות — אתם משלמים רק על מה שצריכים.
האם אפשר לנהל פוליסות מכל חברות הביטוח?
כן. LeadHub מאפשרת להגדיר שדות מותאמים לכל סוג פוליסה (חיים, רכב, בריאות, דירה, עסקי) ולנהל פוליסות מכל חברת ביטוח — הראל, מגדל, כלל, הפניקס, AIG ועוד.
כמה עולה CRM לסוכן ביטוח?
LeadHub מציעה תוכניות החל מ-₪99 לחודש. 14 ימי ניסיון חינם ללא כרטיס אשראי. בדקו את דף המחירון לפרטים על תוכניות לסוכנים בודדים וסוכנויות.
האם יש תזכורות אוטומטיות לחידוש פוליסות?
כן. הגדירו תאריך תום פוליסה ו-LeadHub תשלח תזכורות WhatsApp/SMS אוטומטית 60, 30 ו-7 ימים לפני התום — גם ללקוח וגם לסוכן. כולל מעקב עד סגירת החידוש.
הגדילו את תיק הביטוח שלכם עם CRM חכם
הצטרפו לסוכני ביטוח שכבר מנהלים את הלקוחות, החידושים והמכירות שלהם עם LeadHub. 14 ימי ניסיון חינם — ללא כרטיס אשראי.