ב-LeadHub אפשר לשמור הצעת מחיר וחשבונית לקוח כרשומות, ולהפיק מהן PDF. המאמר מתאר את הרישום הזה. הוא אינו קובע אילו מסמכים העסק חייב להפיק, ואינו מתאר דיווח לרשות.
מה אפשר לעשות עם הצעת מחיר
- לשמור הצעה על לקוח, עם פריטים וסכום.
- לפתוח אותה באזור האישי כשהיא משויכת אליו.
- כשהסטטוס הוא נשלח או נצפה, הלקוח יכול לאשר או לדחות.
- אישור מעדכן את סטטוס ההצעה. הוא אינו מפיק לבד חשבונית.
חשבונית לקוח
חשבונית לקוח נשמרת בנפרד, ואפשר להפיק לה PDF. חיבור לספק מסמכים חיצוני, אם הופעל בחשבון, הוא סנכרון אופציונלי. מסמכים של הספק החיצוני אינם מופיעים בפורטל רק מפני שהחיבור פעיל.
חתימה על חוזה בפורטל
אם נשלח ללקוח חוזה שמשויך אליו, ובסטטוס נשלח או נצפה, אפשר לחתום עליו באזור האישי. נשמרים שם החותם, מועד החתימה וציור החתימה. זו פעולה במערכת. המאמר אינו קובע תוקף משפטי לחתימה.
אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
Готовы управлять лидами как профессионал?
Присоединяйтесь к тысячам компаний, уже использующих LeadHub для умного управления лидами.
